אופטיקאסט

מתן זינגר

אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי. בואו תצטרפו אליי למסע הזה. אני כותב בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ על דברים מעניינים שאני מוצא לאורך הדרך. בעיקר על טק, השקעות, ועוד נושאים. ועכשיו אני משתף את כל זה גם כאן בפודקאסט. read less

TechnologyTechnology

Start Here

פרק 18: גוגל, אנדרואיד ומלחמת הסמארטפונים

פרק 18: גוגל, אנדרואיד ומלחמת הסמארטפונים

איך המעבר למובייל השפיע על גוגל? בפרק הקודם דיברנו על אפל, מה עשה את האייפון עמיד לדיסראפשן, איך ווינדוס איבד רלוונטיות בעקבות המעבר למובייל, ומה הייתה הבעיה עם האסטרטגיה של מיקרוסופט. הפעם נדבר על מה קרה באותו זמן בגוגל, איזה תפקיד אנדרואיד שיחק באסטרטגיה שלה, ועל המלחמה הלא-מתכוננת שנפתחה מול אפל. את המיני-סדרה הזו נסיים בפרק הבא, שבו נדבר על מה קרה עם מוצר החיפוש של גוגל בזמן המעבר למובייל, ומה (אולי) יקרה לרלוונטיות שלו עם העליה של הבינה המלאכותית. [00:33] מנוע החיפוש של גוגל מגיע למקום הראשון, בלי פרסום [03:41] החיפוש של גוגל משתפר ככל שמשתמשים בו יותר [08:03] כוחו של הדיפולט [11:10] כרום מדיח את אינטרנט אקספלורר ומגיע עם גוגל בעמוד הבית [14:31] אנדרואיד וחלוקת הכנסות בתמורה לדיפולט [18:19] גוגל בנתה את אנדרואיד כדי להדוף את מיקרוסופט, והפכה בעיניי אפל למיקרוסופט החדשה [22:47] חטא ההיבריס של גוגל ואנדרואיד [23:54] איך גוגל ואפל היו צריכות לעבוד יחד [26:55] מלחמת הסמארטפונים [29:31] סונדאר מעלה את אנדרואיד על המסלול הנכון [31:34] עוד עננה מרחפת מעל מוצר החיפוש *** לינקים: לארי פייג׳ בסטנפורד (2002) אירוע ההשקה של האייפון מי יוכל לאתגר את גוגל, טיים מגזין (2009) דן אריאלי על קבלת החלטות ואפקט הדיפולט אפל מאפס: איך גוגל הפסידה כשכולם חשבו שהיא ניצחה (2013) מה גוגל צריכה במובייל, בן אוונס (2015) נתחי שוק הדפדפנים, 1996-2019 נתחי שוק מערכות ההפעלה למובייל, 2009-2024 ההישג הגדול של סונדאר פיצ׳אי, באזפיד (2016) מסמכים שדלפו מתביעת ההגבלים העסקיים של גוגל *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

Episodes

פרק 18: גוגל, אנדרואיד ומלחמת הסמארטפונים

פרק 18: גוגל, אנדרואיד ומלחמת הסמארטפונים

איך המעבר למובייל השפיע על גוגל? בפרק הקודם דיברנו על אפל, מה עשה את האייפון עמיד לדיסראפשן, איך ווינדוס איבד רלוונטיות בעקבות המעבר למובייל, ומה הייתה הבעיה עם האסטרטגיה של מיקרוסופט. הפעם נדבר על מה קרה באותו זמן בגוגל, איזה תפקיד אנדרואיד שיחק באסטרטגיה שלה, ועל המלחמה הלא-מתכוננת שנפתחה מול אפל. את המיני-סדרה הזו נסיים בפרק הבא, שבו נדבר על מה קרה עם מוצר החיפוש של גוגל בזמן המעבר למובייל, ומה (אולי) יקרה לרלוונטיות שלו עם העליה של הבינה המלאכותית. [00:33] מנוע החיפוש של גוגל מגיע למקום הראשון, בלי פרסום [03:41] החיפוש של גוגל משתפר ככל שמשתמשים בו יותר [08:03] כוחו של הדיפולט [11:10] כרום מדיח את אינטרנט אקספלורר ומגיע עם גוגל בעמוד הבית [14:31] אנדרואיד וחלוקת הכנסות בתמורה לדיפולט [18:19] גוגל בנתה את אנדרואיד כדי להדוף את מיקרוסופט, והפכה בעיניי אפל למיקרוסופט החדשה [22:47] חטא ההיבריס של גוגל ואנדרואיד [23:54] איך גוגל ואפל היו צריכות לעבוד יחד [26:55] מלחמת הסמארטפונים [29:31] סונדאר מעלה את אנדרואיד על המסלול הנכון [31:34] עוד עננה מרחפת מעל מוצר החיפוש *** לינקים: לארי פייג׳ בסטנפורד (2002) אירוע ההשקה של האייפון מי יוכל לאתגר את גוגל, טיים מגזין (2009) דן אריאלי על קבלת החלטות ואפקט הדיפולט אפל מאפס: איך גוגל הפסידה כשכולם חשבו שהיא ניצחה (2013) מה גוגל צריכה במובייל, בן אוונס (2015) נתחי שוק הדפדפנים, 1996-2019 נתחי שוק מערכות ההפעלה למובייל, 2009-2024 ההישג הגדול של סונדאר פיצ׳אי, באזפיד (2016) מסמכים שדלפו מתביעת ההגבלים העסקיים של גוגל *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 17: דיסראפשן במובייל: אפל, מיקרוסופט, ואייפון מול ווינדוס

פרק 17: דיסראפשן במובייל: אפל, מיקרוסופט, ואייפון מול ווינדוס

הנושא של הפרקים הקרובים יהיה המעבר למובייל, ואיך זה השפיע על כמה מחברות הטק גדולות. המעבר מהמחשב האישי לסמארטפון היה שינוי הפרדיגמה הגדול האחרון בטק. ומעניין לחזור ולראות מה בדיוק קרה שם, בעיקר עם העליה של הבינה המלאכותית והרבה תחזיות לגבי דיסראפשן והשפעות שהיא תיצור. הפרק הפעם יעסוק באייפון, באפל, במיקרוסופט, ובווינדוס. [00:26] היסטוריה זריזה של פרדיגמות המחשוב הגדולות [02:42] קלייטון כריסטנסן מפספס שהאייפון עושה דיסראפשן למחשב השולחני [05:52] האם נוקיה עברה דיסראפשן [09:43] מה עוד פרופסור כריסטנסן פספס לגבי האייפון [15:40] ווינדוז נגד מקינטוש וההבדלים לעומת שוק הסמארטפונים [19:41] ביל גייטס ולמה ווינדוז מובייל נכשל [22:55] למה האסטרטגיה של סטיב באלמר נכשלה [28:34] ההצלחה של נאדלה והגישה של סטיב ג׳ובס לחדשנות *** לינקים: Apple, open, and learning from history, Ben Evans 2013 Wha Clayton Christensen Got Wrong, Ben Thompson 2013 What Is Diruptive Innovation, Clayton Christensen 2015 Microsoft, capitulation and the end of Windows Everywhere, Ben Evans 2015 An Interview with Steve Jobs and Bill Gates, 2007 IPhone 3g Commercial, "There's An App For That" מה קלייטון כריסטנסן פספס לגבי אפל, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ביל גייטס וסטיב ג׳ובס על חדשנות במובייל, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ביל גייטס, הדוס, והעסקה שבנתה את מיקרוסופט בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 16: הגיוס של וויז, חברות טק בשוק הפרטי, קראודסטרייק וסנטינל וואן

פרק 16: הגיוס של וויז, חברות טק בשוק הפרטי, קראודסטרייק וסנטינל וואן

נדבר על הגיוס הענק שוויז הכריזה עליו בשבוע שעבר, על מה שקורה עם חברות טק בשוק הפרטי בשנתיים האחרונות, ועל חברת סייבר סקיוריטי ישראלית נוספת - סנטינל וואן. [02:24] וויז מכריזים על גיוס של מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד [06:28] וויז בנו מוצר מצליח ותפסו אחיזה בראש השוק [11:47] הצעדים הבאים שוויז מתכננת [13:50] חלון ההנפקות לטק נסגר בתחילת 2022 [15:42] הביקוש בשוק הציבורי לחברות טק עם צמיחה גבוהה [20:58] התמריצים והשיקולים של קרנות הון סיכון שונים ממשקיעים פרטיים [24:49] סנטינל וואן וקראודסטרייק [29:51] סנטינל וואן בהנפקה וסנטינל וואן היום [32:48] וויז וסנטינל וואן *** לינקים: - על הגיוס של וויז בטק קראנץ׳ - על סנטינל וואן בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ - על השוק הפרטי מול השוק הציבורי בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ - על הקרן דסטיני טק 100 בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 15: וורן באפט וחברות תעופה, צ׳ארלי מאנגר ולהיות מסוגלים לשנות את דעתכם

פרק 15: וורן באפט וחברות תעופה, צ׳ארלי מאנגר ולהיות מסוגלים לשנות את דעתכם

נדבר על יחסי האהבה ושנאה של וורן באפט להשקעות בחברות תעופה, ומה עומד מאחוריהן. זו תהיה גם דרך טובה לדבר על מודל פסיכולוגי של דניאל כהנמן, שמסביר למה אנשים מתקשים לשנות את דעתם. ונדבר גם על עיקרון מאד חשוב של צ׳ארלי מאנגר שקשור לזה. [00:31] לבאפט יש מספר 1-800 שהוא מתקשר אליו כשהוא רוצה להשקיע בחברת תעופה [01:18] ההשקעה של ברקשייר ביו אס אייר [03:28] המודל העסקי של חברת תעופה [04:58] צ׳ארלי מאנגר על חברות תעופה לעומת יצרניות דגני בוקר [07:42] הפתעה! ברקשייר משקיעה בחברות תעופה [08:20] ביל מילר ב-2013: האם מבנה תעשיית התעופה השתנה לטובה [11:36] מאנגר ובאפט מנהלים שיחה אינטלגנטית [15:02] רוברט קלדיני על תופעת המחוייבות והעקביות [18:15] למה ברקשייר בסוף השקיעה בחברות תעופה [21:47] ההשקעה בחברות תעופה לא הלכה טוב [23:18] עוד השקעה שדרשה מבאפט ומאנגר לשנות את דעתם [24:28] ההשקעה באפל היא אחת המוצלחות בהיסטוריה האנושית במונחי דולרים [26:04] דניאל כהנמן על למה אנשים לא משנים את דעתם [31:18] צ׳ארלי מאנגר על החשיבות שבלרסק רעיונות ואמונות שיש לכם *** לינקים: - Influence, by Robert Cialdini - ״לחשוב, מהר ולאט״ / דניאל כהנמן - דניאל כהנמן בפודקאסט על הטיות וקבלת החלטות - האסיפה השנתית של ברקשייר, 2013 - האסיפה השנתית של ברקשייר, 2017 - המכתב השנתי של באפט, 2007 - באפט וחברות תעופה ב״אופטיקאי מדופלם״ - כהנמן על למה אנשים לא משנים את דעתם ב״אופטיקאי מדופלם״ *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 14: חוק שימור הרווח האטרקטיבי, נטפליקס ועוד אגרגטורים

פרק 14: חוק שימור הרווח האטרקטיבי, נטפליקס ועוד אגרגטורים

פרק ההמשך על תיאוריית האגרגציה. נדבר על עוד תיאוריה חשובה של קלייטון כריסטנסן, על איך הרווחים האטרקטיביים זזים בשרשרת הערך כמו בועת אוויר בבלון נקניק, על נטפליקס, ועל עוד כמה דוגמאות של עסקי אגרגטורים. [00:26] ההגדרה של בן תומפסון לאגרגטור [01:22] לאגרגטורים יש עלויות פוחתות לרכישת משתמשים חדשים [04:07] חוק שימור הרווחים האטרקטיביים [08:25] קומודוטיזציה ומודולריזציה של עיתונות באינטרנט [11:26] נטפליקס הופכת זמן והפצה לקומודיטי ועושה אנ-באנדלינג לרשתות כבלים [15:04] האם נטפליקס היא אגרגטור [17:48] עוד אגרגטורים: איירביאנבי, אובר, ספוטיפיי [20:31] גוגל ופייסבוק הם סופר-אגרגטורים [22:11] מה בן תומפסון היה מלמד בביזנס סקול על האינטרנט *** לינקים: - נטפליקס ושימור הרווח האטרקטיבי (בן תומפסון, 2015) - הספר ״הפיתרון לדילמת החדשנות״, קלייטון כריסטנסן - על חוק שימור הרווח האטרקטיבי בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ - "שגשוג בעולם דיגיטלי״: בן תומפסון מתארח בפודקאסט ״פרוייקט הידע״ *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 13: גוגל, פייסבוק, ותיאוריית האגרגציה

פרק 13: גוגל, פייסבוק, ותיאוריית האגרגציה

בשני הפרקים הקרובים נדבר על תיאוריית האגרגציה של בן תומפסון. זו הדרך הכי טובה להבין מודלים עסקיים בעידן האינטרנט. לפעמים מתייחסים לחברות כמו גוגל או פייסבוק בתור ״מונופולים דיגיטליים״, אבל המודל העסקי והאסטרטגיה שלהם שונים מאד ממונופולים בעידן התעשייתי. ועסקים שניסו להפעיל באינטרנט אסטרטגיה דומה למונופולים שלפני האינטרנט, נכשלו. זה קורה בגלל כמה מאפיינים מאד ייחודיים של האינטרנט. [00:51] באפט ומאנגר על עסקי העיתונים והאינטרנט בשנת 2000 [02:49] ״לא הייתי בונה על למצוא בימי חייכם השקעה טובה כמו שהוושינגטון פוסט היה ב-73׳״ [06:07] עיתונים ניצלו שליטה בהפצה כדי לעשות קונסולידציה להיצע ולהפוך למונופול מקומי [08:32] האינטרנט פירק את המודל העסקי של עיתון-מונופול-מקומי [10:34] מחסור לעומת שפע, אטומים לעומת ביטים [11:57] יאהו מול גוגל והגילוי של תוכן באינטרנט [14:34] גוגל עשתה אגרגציה דווקא לצד הביקוש [16:24] ג׳ובס טו בי דאן, גוגל ופייסבוק [20:50] איך מגדירים אגרגטור [22:05] לאגרגטורים יש עלות שולית אפסית [23:38] התחזית השגויה של באפט ומאנגר לגבי עסקים באינטרנט *** לינקים: - מאנגר ובאפט על עיתונים והאינטרנט בשנת 2000, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״⁠ - Why Web Pages Suck, Stratechery (Ben Thompson) - עיקרון המחסור בכלכלה - Defining Aggregators, Stratechery (Ben Thompson) - Ben Thompson on Invest like the Best *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 12: האם למונייד בונה דיסראפטיב אינוביישן

פרק 12: האם למונייד בונה דיסראפטיב אינוביישן

אחרי הפרקים על גייקו ופרוגרסיב, בפרק הזה נדבר על חברות טק מודרניות בתחום הביטוח, וננסה להבין האם מתפתח כאן עוד סיפור דיסראפשן. [00:13] שתי דרכים להסתכל על למונייד [01:48] חברות מכרו שטרות של דולר ב-90 סנט [04:25] אנליסטים לא מפעילים חשיבת חוף מערבי [06:22] סטארטאפים בשוק הציבורי מול השוק הפרטי [08:06] מתי השקעת הון סיכון היא רעיון טוב [10:17] האם למונייד היא חברת טק [12:54] סוגים של חדשנות טכנולוגית [16:12] איפה הדיסראפשן של למונייד [22:11] למונייד ובינה מלאכותית [24:39] האם למונייד תיצור דיסראפשן *** לינקים: - הפוסט בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״⁠ *** הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים ופוסטים ישירות במייל: https://www.meduplam.blog/subscribe עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 11: דילמת החדשנות של באפט וגייקו

פרק 11: דילמת החדשנות של באפט וגייקו

בפרק הקודם דיברנו על סיפור האהבה בין וורן באפט וחברת הביטוח גייקו. סיפור שהתחיל כבר בשנת 1951. ועל ההצלחה האדירה של גייקו בתור חברה בת של ברקשייר האת׳אוויי. בפרק הזה, נדבר על סיפור הדיסראפשן שקרה בהמשך. [00:55] אם אתם מוכנים לעשות דברים מטומטמים בביטוח, העולם ימצא אותכם [03:15] לפרוגרסיב דווקא היה יחס הפסד טוב [04:40] פרוגרסיב מוציאים יותר על חיתום [06:34] 2012: באפט לא חושב שטלמתיקה תהיה שווה את ההשקעה [10:12] חברות ביטוח וחשיבת חוף מזרחי [12:58] האינקומבנט מתעורר באיחור ומנסה לסגור את הפער [15:38] ההשלכות של דיסראפשן בביטוח [17:50] האם טלמתיקה היא דיסראפטיב אינוביישן [20:11] וורן באפט ותיאוריית הדיסראפשן [21:46] גייקו אחרי הדיסראפשן *** לינקים: - ⁠ניתוח של אלכס מוריס⁠ - ⁠הסיפור בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״⁠ - ⁠המכתב השנתי של כריס בלומסטרן, 2022, עם דיון על גייקו ופרוגרסיב⁠ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: https://www.meduplam.blog/subscribe *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 10: המניה החביבה על וורן באפט

פרק 10: המניה החביבה על וורן באפט

ב-1951 פירסם בחור צעיר בשם וורן א. באפט מאמר תחת הכותרת ״המניה החביבה עליי ביותר״. הוא כתב על חברת הביטוח גייקו. סיפור האהבה בינם נמשך עד היום. מהסיפור הזה אפשר ללמוד גם כמה לקחים מעניינים על מודלים עסקיים, על השקעות, ועל החשיבות של צירופי מקרים בחיים. הפרק הזה גם יכין את הקרקע לסיפור על דיסראפשן בתחום הביטוח, שיגיע בפרק הבא. [00:32] המניה החביבה ביותר על באפט הצעיר [01:14] ״פרופסור יקר, חשבתי שאתה כבר מת אבל אני רואה שאתה בחיים ומלמד בקולומביה, אשמח ללמוד שם״ [04:03] ״אתה חייב לעשות את המחקר שלך בעצמך״ [06:42] הפוטנציאל האדיר של גייקו ב-1951 [08:21] באפט מרוויח 50% ומפספס 10,000% [10:04] באפט שוב אוהב את גייקו, 25 שנה אחר כך [12:37] גייקו קונה בחזרה מניות של עצמה [15:18] באפט קונה גם את החצי השני של גייקו [17:20] יוניט אקונומיקס והשקעה בצמיחה דרך דו״ח הרווח [21:39] ההחזר של גייקו על ההשקעה של ברקשייר *** לינקים: - ״המניה החביבה עליי ביותר״, באפט 1951 - ״The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life״ - האסיפה השנתית של ברקשייר האת׳אוויי, 1996 - גייקו: ניתוח של אלכס מוריס - על הרכישה של גייקו, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: https://www.meduplam.blog/subscribe *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 9: מה זה חברת טק

פרק 9: מה זה חברת טק

עידן הקלאוד והמובייל הפכו את המושג הזה, חברת טק, לקצת מבלבל. למה פייסבוק היא ״חברת טק״? האם הניו יורק טיימס היא חברת טק? מה לגבי אובר? Airbnb? WeWork? הפרק הזה ייצא למסע בהיסטוריה של תעשיית התוכנה, כדי לענות על השאלה - מה הופך חברה לחברת טק? [00:21] מה הופך חברה לחברת טק? [03:08] פעם התשובה הייתה קלה: האקוסיסטם של איי בי אם [05:14] הטעות האסטרטגית של איי בי אם, לתוכנה יש עלות שולית אפסית [08:14] מודל ההון סיכון נוצר בסיליקון ואלי, והתאים מאד גם לתוכנה [12:17] מיקרוסופט גובים דמי מנוי עבור תוכנה שמשתפרת עם הזמן [15:11] סיילספורס מריצים תוכנה על השרתים שלהם וצריכים סקייל גדול [17:40] אטלסיאן מוכרים תוכנה בשירות עצמי עם עלות טרנזאקציה אפסית [19:56] אז מהי חברת טק? האם AWS היא חברת טק? [22:18] האם אובר ואיירביאנדבי הן חברות טק? [25:23] האם ווי וורק הייתה חברת טק? [27:56] האם דוכן פלאפל עם אפליקציה זו השקעת הון סיכון טובה? *** לינקים: - ״מהי חברת טק?״, בן תומפסון, 2019 - שמיניית הבוגדים ותחילתו של הסיליקון ואלי - ווי וורק בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: https://www.meduplam.blog/subscribe *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 8: סטארטאפים בסייבר, משחק הגורילה, וצ׳ק פוינט

פרק 8: סטארטאפים בסייבר, משחק הגורילה, וצ׳ק פוינט

פרק שלישי במיני סדרה על אבטחת סייבר. בתזמון מעניין הוכרזו שלושה אקזיטים גדולים בשבועיים האחרונים. בפרק הזה נדבר על למה בעצם יש פה כל כך הרבה סטארטאפים של סייבר. וגם נדבר על הקונסולידציה בשוק, על משחק הגורילה שמתפתח בעקבות זה, ועל מה עשתה צ׳ק פוינט במהלך כל הטורנדו. [00:31] לבנות סאסטיינינג אינוביישן דווקא בסטארטאפ [03:14] סטארטאפים של סייבר סקיוריטי [08:19] קונסולידציה ומשחק הגורילה [10:38] השינוי באסטרטגיה של פאלו אלטו נטוורקס [14:35] קראודסטרייק וזיסקיילר עוקצות את פאלו אלטו וקונות חברות ישראליות [18:29] קאטו נטוורקס על הפלטפורמה של פאלו אלטו [21:02] לתקוף את המתחרים במהלך הטורנדו [23:37] הסגנון של צ׳ק פוינט והדרייב של ניר צוק [25:26] האופי של צ׳ק פוינט [28:42] איפה צ׳ק פוינט היו בטורנדו [32:22] האסטרטגיה של צ׳ק פוינט [33:35] איך משחק הגורילה ישפיע על הסטארטאפים [35:53] האם יהיו עוד סיפורי דיסראפשן [38:03] אבטחה לבינה מלאכותית*** לינקים:- הספר ״Innovator's Solution״, קלייטון כריסטנסן - הפוסט של דני לשם על שוק הסטארטאפים בסייבר סקיוריטי - הספר ״משחק הגורילה״, ג׳ופרי מור - הבלוג של קאטו נטוורקס - ״אופטיקאי מדופלם״ על צ׳ק פוינט - ״אופטיקאי מדופלם״ על פאלו אלטו נטוורקס***עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד https://pro.fiverr.com/s/19mdyz עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: https://www.meduplam.blog/subscribe ***כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 7: אבטחת סייבר בתוך הטורנדו

פרק 7: אבטחת סייבר בתוך הטורנדו

פרק שני מתוך שלוש במיני-סידרה על אבטחת סייבר. נדבר על מודל הטירה והחומה, על הממשלה הזרה שפרצה לחברת ביג טק, על גישת זירו טראסט, על חזון הפלטפורמה של ניר צוק ופאלו אלטו נטוורקס, על מחזור החיים של אימוץ טכנולוגיה חדשה, ועל הטורנדו שמגיפת הקוביד הביאה לשוק אבטחת הסייבר. [00:51] מודל הטירה והחומה [03:49] ההאקרים שתקפו את גוגל [07:01] האם זירו טראסט היא הזדמנות לדיסראפשן [10:56] הפלטפורמה של פאלו אלטו נטוורקס [14:22] לחצות את התהום אל שוק המיינסטרים [18:21] ניר צוק רוצה לעשות עוד דיסראפשן [21:04] כריסטנסן על סאסטיינינג אינוביישן ורכישת סטארטאפים [23:37] פאלו אלטו רוכשים חברות ומשיקים פלטפורמות [26:00] המגיפה והטורנדו *** לינקים: - Hacking Google - מה זה זירו טראסט - הספר ״לחצות את התהום״, ג׳ופרי מור - ניר צוק בכנס איגנייט 2017 - כנס האנליסטים של פאלו אלטו, 2019 - הספר ״בתוך הטורנדו״, ג׳ופרי מור *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד ⁠⁠https://pro.fiverr.com/s/19mdyz⁠⁠ עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: ⁠⁠https://www.meduplam.blog/subscribe⁠ *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 6: צ׳ק פוינט ופאלו אלטו נטוורקס - הימים המוקדמים

פרק 6: צ׳ק פוינט ופאלו אלטו נטוורקס - הימים המוקדמים

עוד סיפור דיסראפשן. נדבר על איך צ׳ק פוינט ייסדה את תעשיית אבטחת הרשתות, ועל איך פאלו אלטו נטוורקס הצליחו לתפוס עמדה מובילה בשוק הזה. וכן, (ממש) קצת על איך firewall עובד. *** [00:30] ההקמה של צ׳ק פוינט [01:49] תיאוריית הדיסראפשן נפלה קורבן להצלחה של עצמה [05:10] איך ניר צוק מתכנן לעשות דיסראפשן [08:08] תמיד היה פופולרי לבקר את צ׳ק פוינט [10:57] ההסבר הטכני של ניר צוק [12:52] דיסראפטור מפתח מודל עסקי שונה [15:20] ספוילר: דיסראפשן באבטחת רשתות [18:26] דיסראפשן לוקח הרבה זמן [22:25] למה חברות מובילות מתעכבות עם טכנולוגיות דיסראפטיב [27:09] מה צ׳ק פוינט יכלה לעשות אחרת *** לינקים: - הבלוג של ניר צוק - What Is Disruptive Innovation? (2015) - גיל שוויד בפודקאסט ״השבוע בסטארטאפים״ - הפוסט בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד ⁠⁠https://pro.fiverr.com/s/19mdyz⁠⁠ עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: ⁠⁠https://www.meduplam.blog/subscribe⁠ *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 5: גברת בי, אשת העסקים שבאפט העריץ, שוק הרהיטים של נברסקה, פנאטים אינטליגנטיים

פרק 5: גברת בי, אשת העסקים שבאפט העריץ, שוק הרהיטים של נברסקה, פנאטים אינטליגנטיים

הסיפור המדהים של רוז בלומקין. נדבר על איך היא בנתה את שוק הרהיטים של נברסקה, על למה וורן באפט כל כך העריץ אותה, ועל עוד כמה פנאטים אינטליגנטיים. [00:19] וורן באפט מעריץ את גברת בי [01:18] רוז בלומקין מגיעה לאמריקה [03:13] גברת בי פותחת עסק [05:29] ״אני עדיין שונאת אותם״ [07:34] הפנאטיות של גברת בי [10:16] הסכם אי-תחרות בגיל 99 [12:01] פנאטים אינטליגנטיים [13:19] סאם וולטון, וולמארט [17:46] ג׳ף בזוס, אמזון [21:00] הסיפור של יוסנטה *** לינקים: - הספר ״הנשים של ברקשייר האת׳אוויי״ - גברת בי בפודקאסט הפאונדרים - הביוגרפיה של סאם וולטון - הספר ״פרוייקט הפאנטים האינטלגנטיים״ - גברת בי בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד ⁠⁠https://pro.fiverr.com/s/19mdyz⁠⁠ עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: ⁠⁠https://www.meduplam.blog/subscribe⁠ *** כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד. שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך. הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

פרק 4: הפיתרון לדילמת החדשנות, הניסויים של בזוס, המהפיכה של סאטיה

פרק 4: הפיתרון לדילמת החדשנות, הניסויים של בזוס, המהפיכה של סאטיה

חלק שני לסיפור הדיסראפשן בקלאוד. נדבר על איך אמזון בוחרים איזה ניסויים לממן, על איך אינקומבנט מגיב לא נכון, ועל מה סאטיה נאדלה הבין מוקדם לגבי הקלאוד ומיקרוסופט. [03:02] חברות מובילות נכשלות בלהגיב לטכנולוגיה מהפכנית [05:32] הפיתרון לדילמת החדשנות [08:54] קריטריון חמש השאלות של אמזון [12:01] איך אמזון החליטו להשיק שירות קלאוד [14:00] איך אמזון עושים ניסויים עם טכנולוגיות חדשות [15:58] לארי אליסון מגיב לקלאוד [20:31] מיקרוסופט משיקה את ווינדוס אז׳ור [22:59] בקלאוד מוכרים תוכנה בדרך אחרת [24:30] המהפיכה של סאטיה נאדלה [27:28] חדשנות בונים עם צוות סינגל-ת׳רדד *** לינקים: - הספר ״הפיתרון לחדשנות״ - אנדי ג׳אסי מתארח בפודקאסט של הארוורד - לארי אליסון על הקלאוד, 2009 - איך מיקרוסופט אימצה את הקלאוד *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד ⁠https://pro.fiverr.com/s/19mdyz⁠ עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״: ⁠https://www.meduplam.blog/subscribe⁠

פרק 3: דילמת החדשנות בקלאוד

פרק 3: דילמת החדשנות בקלאוד

סיפור הדיסראפשן בקלאוד: חלק ראשון מתוך שתיים. נדבר על ההשקעה שלא עבדה לוורן באפט, על איך אורקל ניסו לכבוש את שוק התוכנה, ועל הנס שקרה באמזון. [00:27] ההשקעה המסתורית של וורן באפט [03:33] החזון של לארי אליסון [05:27] דיסראפשן בתעשיית הטק [06:53] תשתיות האינטרנט של אמזון [08:54] דיסראפשן מתחיל בתחתית השוק [12:06] האם הקלאוד היה דיסראפטיב? [15:24] מה שעולה לא יכול לרדת [17:46] מוטיבציה א-סימטרית ***לינקים:- וורן באפט בריאיון על ההשקעה באיי בי אם (2011) - הדו״ח השנתי של איי בי אם, 2010- הספר ״סופטוור: דיוקן אינטימי של לארי אליסון ואורקל״ - הספר ״דילמת החדשנות״ - האסיפה השנתית של ברקשייר האת׳אוויי, 2017 - הפוסט בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמידhttps://pro.fiverr.com/s/19mdyz עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״:https://www.meduplam.blog/subscribe

פרק 2: מה זה דיסראפשן, איך אינטל כבשה את המחשב האישי, ומה קרה לה מאז

פרק 2: מה זה דיסראפשן, איך אינטל כבשה את המחשב האישי, ומה קרה לה מאז

דיסראפשן! אחד המושגים הכי נפוצים בסצינת הטק. אבל מה זה בעצם אומר? ננסה להבין דרך אחת הקלאסיקות של הסיליקון ואלי. [00:11] פרופסור כריסטנסן נוסע לקליפורניה [01:28] שני סוגים של חדשנות טכנולוגית [04:22] דיסראפשן בכונן הקשיח [09:04] למה חברות טובות הופכות לקורבן של ההצלחה שלהן [12:09] מה אינטל למדה משוק הפלדה [15:57] אנדי גרוב עושה דיסראפשן בעצמו [17:24] אינטל מוותרים על ההצעה של סטיב ג׳ובס [19:53] אפל מוכרים הרבה אייפונים [22:00] אינטל חווה דיסראפשן מהצד השני *** לינקים: - דיסראפטיב טכנולוג׳יס: לרכב על הגלים (כריסטנסן ובאוור, 1995) - הספר ״דילמת החדשנות״ - הסיפור של קלייטון כריסטנסן (הניו יורקר) (2012) - בן תומפסון על הפספוס של אינטל (2016) - ג׳יימס אלסווארת על הדיסראפשן של אינטל (2020) - האסטרטגיה החדשה של אינטל (2023) *** עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״

פרק 1: חשיבת חוף מזרחי מול חוף מערבי, מספרים וסיפורים, כמה שווה אובר

פרק 1: חשיבת חוף מזרחי מול חוף מערבי, מספרים וסיפורים, כמה שווה אובר

אופטיקאי מדופלם - גרסת הפודקאסט בבכורה עולמית. [00:00] חשיבת חוף מזרחי מול חוף מערבי [04:28] דוגמאות - אייפון, טסלה [06:16] איזו גישה היא נכונה? [07:45] אובר מגייסים סיבוב השקעה ב-2014 [09:41] פרופ׳ דאמודאראן מהחוף המזרחי על השווי של אובר [13:04] ביל גורלי מהחוף המערבי מסביר מה דאמודאראן פספס [18:26] פרופ׳ דאמודאראן מגיב [19:39] איך משלבים בין החופים [21:58] מה קרה בסוף עם ההשקעה באובר? *** לינקים: - נקודת המבט של צ׳ארלי סונגהארסט - ⁠דאמודאראן על מודל DCF⁠ - דאמודאראן בהערכת שווי ראשונה של אובר - הפוסט של ביל גורלי: איך לפספס מקילומטרים - פוסט התיקון של דאמודאראן *** עדיין לא רשומים לבלוג? הצטרפו כאן למסע של ״אופטיקאי מדופלם״⁠ עריכת סאונד: ⁠דורון (גוזל) גולדשמיד⁠