Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle et plus encore.

Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont expliqués par Erica Coulombe et Mathieu Blais. Interrogés par Élyse Marquis, ils parlent de rendements et font la distinction entre investissement responsable et investissement d'impact. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Erica Coulombe, vice-présidente du groupe Milani et à Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeeQuest.

Martin Cyrenne et Nathalie Bachand répondent aux questions d’Élyse Marquis sur les bonnes pratiques de décaissement en vue de la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Martin Cyrenne, associé principal chez Normandin Beaudry et à Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du Conseil d'ÉducÉpargne.

Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Daniel et Élise Chartier, tous deux gestionnaires de patrimoine et gestionnaires de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

Sylvie Poirier, avocate, explique à l'animatrice Élyse Marquis comment le code de déontologie de la CSF protège le public et sert également les membres en encourageant les bons comportements. Gilles Ouimet, syndic de la CSF, décrit les principes qui guident le travail des enquêteurs. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Sylvie Poirier, avocate spécialisée en droit disciplinaire et à Gilles Ouimet, syndic de la CSF de 2018 à 2023.